Konten einrichten

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Um ein Konto einer Bank in moneyplex hinzuzufügen, für die bereits Konten in moneyplex bestehen, verwenden Sie den Kontoassistent.

Um eine ganz neue Bankverbindung in moneyplex einzurichten, verwenden Sie den Einrichtungsassistent auf der Anmeldeseite von moneyplex.

Kontoassistent

Gehen Sie dazu im Menü auf „Konten“.

Menu konten.png

Unter der Lasche „Eigenschaften“ klicken Sie auf den blau unterstrichenen Link „Kontoassistent“.

Konto1.png

Wählen Sie den entsprechenden Bankzugang aus und betätigen Sie den Schalter „Weiter“.

Konto2.png

Folgen Sie dem Assistenten.

Im Verlauf sollten Ihnen die verfügbaren Konten angezeigt werden.

Hinweis: Wenn die Liste der Konten leer ist, kann dies bedeuten, dass die Konten bereits in moneyplex angelegt sind. Wenn Sie diese manuell angelegt haben sollte, löschen Sie diese zunächst wieder. Es kann aber auch sein, dass Ihre Bank die Konten, welche Sie aufnehmen möchten, noch nicht Ihrer Benutzerkennung zugeordnet hat. In diesem Fall fragen Sie bitte bei Ihrer Bank nach.

Einrichtungsassistent

Wenn Sie bereits in moneyplex angemeldet sind, betätigen Sie den Schalter „Abmelden“ im Menü und wählen die Option „Abmelden - Zur Anmeldeseite wechseln“ aus. Bestätigen Sie mit „Ok“.

Auf der Anmeldeseite rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf.

Assistent.png

Geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen Sie das Verfahren für diese Bank aus. Betätigen Sie den Schalter „Weiter“.

Bankzugang7.PNG

Wählen Sie die Option „In bestehenden Mandanten aufnehmen“, wenn Sie bereits einen Mandanten (Benutzer) angelegt haben. (Falls Sie ein Passwort vergeben haben, geben Sie dieses ein.)

Wenn Sie noch keinen Mandanten (Benutzer) angelegt haben, wählen Sie die Option „Neuen Mandanten anlegen“. Geben Sie z.B. Ihren Namen ein.

Hinweis Mandant 2.png

Betätigen Sie den Schalter „Weiter“.

Geben Sie die „Benutzerkennung“ und eventuell eine „Kunden-ID“ ein.

(Je nach Bank werden diese Daten anders bezeichnet. Z.B. Legitimations-ID, Anmeldename, Teilnehmernummer, DirectB@nking-Nummer etc. Wenn Sie mit der Maus über das Infoicon.PNG fahren, erhalten Sie weitere Informationen.)

Bankzugang9.PNG

Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten.

Im Falle, dass Sie eine Chipkarte oder Sicherheitsdatei einsetzen, wählen Sie den Bankzugang auf dem Sicherheitsmedium aus.

Hinweis: Wenn der Bankzugang nicht angezeigt wird, ist der Bankzugang eventuell bereits in einem anderen Mandanten eingerichtet? Wenn ja, gehen Sie bitte nach dieser Anleitung vor.

Hinweis: Wenn die Liste der Konten leer ist, kann dies bedeuten, dass die Konten bereits in moneyplex angelegt sind. Wenn Sie diese manuell angelegt haben sollten, löschen Sie diese zunächst wieder und richten diese dann über den Assistenten ein.
Es kann aber auch sein, dass Ihre Bank die Konten, welche Sie aufnehmen möchten, noch nicht Ihrer Benutzerkennung zugeordnet hat. In diesem Fall fragen Sie bitte bei Ihrer Bank nach.