Ein Bankzugang unter zwei Mandanten

moneyplex verfügt über einen automatischen Anmeldemechanismus, der bei Anmeldung mit eingelegtem Sicherheitsmedium (Chipkarte oder Sicherheitsdatei) automatisch den Mandanten öffnet, in welchem dieser Bankzugang angelegt ist. Dieser Mechanismus verhindert jedoch das Anlegen desselben Bankzugangs unter einem zweiten Mandanten.

Bankzugang vorübergehend ändern

Beispiel: Sie haben unter Mandant „Privat“ den Bankzugang Musterbank“ eingerichtet. Jetzt möchten Sie unter Mandant „Firma“ ebenfalls den Bankzugang „Musterbank“ einrichten.

Starten Sie moneyplex und wechseln Sie in den Mandant „Privat“. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ → „Bankzugänge“. Wählen Sie in der Liste den Bankzugang der „Musterbank“ aus und betätigen Sie „Ändern“.

Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis mit „Ja“.

Im Feld „Benutzerkennung“ fügen Sie vor den Eintrag einen Bindestrich „-“ hinzu, so dass der sonstige Inhalt unverändert bleibt.

(Diese Änderung wird später wieder rückgängig gemacht, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.)

Bestätigen Sie die Änderung mit „Speichern“.

Nun lässt sich dieser Bankzugang in einem weiteren Mandanten aufnehmen.

Bankzugang unter zweitem Mandanten einrichten

Betätigen Sie den Schalter „Abmelden“ im Menü. Wählen Sie die Option „Abmelden - Zur Anmeldeseite wechseln“ wechseln aus. Bestätigen Sie mit „Ok“.

Auf der Anmeldeseite rufen Sie den „Einrichtungsassistenten“ mit dem Schalter „Assistent“ auf. Geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen Sie das Verfahren für diese Bank aus.

Sie können nun einen beliebigen Mandanten für die Einrichtung auswählen.

Änderungen am Bankzugang zurücknehmen

Nach erfolgreicher Einrichtung des Bankzugangs unter dem Mandant „Firma“, muss die Veränderung am Bankzugang unter dem Mandant „Privat“ wieder rückgängig machen.

Melden Sie sich dazu wieder unter dem Mandant „Privat“ an. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ → „Bankzugänge“. Wählen Sie in der Liste den Bankzugang der Musterbank aus und betätigen Sie den Schalter „Ändern“.

Entfernen Sie den zuvor eingefügten Bindestrich. Bestätigen Sie die Änderung mit „Speichern“.