DKB Visa Bankzugang ersetzen

In manchen Fällen kommt es vor, dass das Ersetzen des Bankzugangs nicht klappt. Es erscheint dann eine Meldung, die darüber informiert, dass alle Konten in moneyplex bereits vorhanden sind.

(Normalerweise kann in moneyplex jedes bankseitig verfügbare Konto nur einmal angelegt werden.)

In diesem Fall kann eines der vorhandenen Konten (auch Kreditkartenkonto) „versteckt“ werden. Das führt dazu, dass dieses Konto ein weiteres Mal angelegt wird. Dieses zusätzliche Konto bezeichnen wir mit „TEST“, um es unterscheidbar zu machen.

Das ursprüngliche Konto beinhaltet die gesamte Historie an Umsätzen. Daher sollte dieses ursprünglich Konto erhalten bleiben.

Durch den Vergleich der Einstellungen mit dem „TEST“-Konto lassen sich eventuelle Unterschiede erkennen. Damit können die Einstellungen des bestehenden Kontors angepasst werden. Anschließend wird das „TEST“-Konto wieder gelöscht.

Änderung des Bankzugangs

Starten Sie moneyplex und melden Sie sich an. Wählen Sie „Stammdaten“ → „Bankzugänge“.

Wählen Sie in der Liste den zu ersetzenden Bankzugang aus und betätigen Sie den Schalter „Ändern“.

Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis mit Ja.

Im Feld „Bezeichnung“ tragen Sie vor die Bezeichnung „alt“ ein. Im Feld „Benutzerkennung“ fügen Sie vor den Eintrag einen Bindestrich „-“ hinzu, so dass der sonstige Inhalt unverändert bleibt.

Bestätigen Sie die gemachten Änderungen mit „Speichern“.

Nach dieser Änderung kann moneyplex den zu ersetzenden Bankzugang mit derselben Benutzerkennung erneut anlegen.

Änderung des Kontos

Wählen Sie Menü „Konten“.

Klicken Sie das Konto in der Liste mit der rechten Maustaste an und wählen „Ändern“.

Erlauben Sie das Ändern des Bankzugangs mit einem Klick auf „Ja“.

Tragen Sie im Feld „Kontomerkmal“ z.B. den Buchstaben „X“ ein.

(Dies wird später wieder rückgängig gemacht).

Bestätigen Sie die gemachten Änderungen mit „Speichern“.

Einrichtung des Kontos

Gehen Sie zur Anmeldeseite von moneyplex: Betätigen Sie den Schalter „Abmelden“ und wählen Sie die Option „Abmelden - Zur Anmeldeseite wechseln“ aus. Bestätigen Sie mit „Ok“.

Dieser Schritt entspricht dem Absatz im Dokument „Bankzugang ersetzen Konto beibehalten“ bis zu dem Punkt wo das Konto gefunden wird.

Dann geht es weiter wie hier beschrieben.

Neues Konto gefunden

Im Verlauf des Einrichtungsassistenten wird das zuvor versteckte Konto gefunden. Bezeichnen Sie dieses mit „TEST“, um es später einfacher zu identifizieren.

Folgen Sie weiter dem Einrichtungsassistent.

Eintrag im Kontomerkmal entfernen

Wählen Sie Menü „Konten“.

Klicken Sie das ursprüngliche Konto (nicht das mit der Bezeichnung „TEST“) in der Liste mit der rechten Maustaste an und wählen „Ändern“.

Erlauben Sie das Ändern des Bankzugangs mit einem Klick auf „Ja“.

Entfernen Sie wieder den Buchstaben „X“ aus dem Feld „Kontomerkmal“.

Bestätigen Sie die gemachten Änderungen mit „Speichern“.

Vergleich der Konten

Sie können nun das ursprüngliche Konto mit dem „TEST“-Konto vergleichen. Das neu angelegte „TEST“-Konto erkennen Sie auch daran, dass es den Kontostand 0 hat, da noch keine Umsätze abgerufen wurden. (Das ist auch nicht nötig.)

Nicht benötigte Einträge entfernen

Am Ende können Sie einen der Bankzugänge entfernen. In der Regel ist dies der alte Bankzugang. Stellen Sie aber sicher, dass kein Konto mehr mit diesem verbunden ist.

In der Regel stellen Sie alle Konten auf den neuen Bankzugang um.

Unter Konten sollten Sie später das Konto mit der Bezeichnung „TEST“ löschen.

Hinweis

Falls Ihnen diese Anleitung zu kompliziert erscheint oder Sie Vorschlage haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.

Wenn Sie Hilfe benötigen, können wir Ihnen auf Wunsch eine Fernwartung mit dem Teamviewer anbieten.