ApoBank Umstellung - Versionsgeschichte

Matwiki: /* Bankzugang ersetzen */

2023-09-19T12:47:19Z

‎Bankzugang ersetzen

Matwiki: /* Bankzugang ersetzen */

2023-09-19T12:30:26Z

‎Bankzugang ersetzen

Matrica: /* Variante 1 */

2022-11-16T12:59:21Z

‎Variante 1

Matrica: /* Variante 1 */

2022-11-16T12:58:53Z

‎Variante 1

Matrica: /* Allgemeine Hinweise */

2022-11-16T12:58:38Z

‎Allgemeine Hinweise

Matwiki: /* Bankzugang ersetzen */

2021-12-17T09:41:05Z

‎Bankzugang ersetzen

Matrica am 16. Dezember 2020 um 14:53 Uhr

2020-12-16T14:53:26Z

Matrica: /* Bankzugang ersetzen */

2020-09-09T07:15:00Z

‎Bankzugang ersetzen

Matrica am 9. September 2020 um 07:14 Uhr

2020-09-09T07:14:41Z

Matrica: /* Allgemeine Hinweise */

2020-06-22T13:23:51Z

‎Allgemeine Hinweise

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 Da der Bankzugang sich grundlegend geändert hat muss dieser neu eingerichtet werden. Die Konten bleiben dabei erhalten.
-Starten Sie moneyplex. Sie befinden sich normalerweise auf der Anmeldeseite.</br>Falls direkt die Aufforderung zur Eingabe des ''„moneyplex-Passworts“'' erscheint, betätigen Sie den Schalter ''„Abbrechen“''.</br>Falls moneyplex bereits gestartet ist und Sie sich nicht auf der ''„Anmeldeseite “'' befinden, betätigen Sie den Schalter ''„Abmelden“'' und wählen die Option ''„zur Anmeldeseite wechseln“''.
+Starten Sie moneyplex. Sie befinden sich normalerweise auf der ''„Anmeldeseite“''.</br>Falls direkt die Aufforderung zur Eingabe des ''„moneyplex-Passworts“'' erscheint, betätigen Sie den Schalter ''„Abbrechen“''.</br>Falls moneyplex bereits gestartet ist und Sie sich nicht auf der ''„Anmeldeseite “'' befinden, betätigen Sie den Schalter ''„Abmelden“'' und wählen die Option ''„zur Anmeldeseite wechseln“''.
-Auf der Anmeldeseite rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf. Geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen Sie als Verfahren ''„HBCI mit Pin/Tan“'' aus. Betätigen Sie den Schalter ''„Weiter“''.
+Auf der Anmeldeseite rufen Sie den ''„Einrichtungsassistenten“'' mit dem Schalter ''„Assistent“'' auf.
 [[Datei:Apobankumstellung1.png|link=]]

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 Da der Bankzugang sich grundlegend geändert hat muss dieser neu eingerichtet werden. Die Konten bleiben dabei erhalten.
-Gehen Sie in moneyplex auf die Anmeldeseite mit ''„Abmelden - Zur Anmeldeseite wechseln“'' oder starten Sie moneyplex neu.
+Starten Sie moneyplex. Sie befinden sich normalerweise auf der Anmeldeseite.</br>Falls direkt die Aufforderung zur Eingabe des ''„moneyplex-Passworts“'' erscheint, betätigen Sie den Schalter ''„Abbrechen“''.</br>Falls moneyplex bereits gestartet ist und Sie sich nicht auf der ''„Anmeldeseite “'' befinden, betätigen Sie den Schalter ''„Abmelden“'' und wählen die Option ''„zur Anmeldeseite wechseln“''.
 Auf der Anmeldeseite rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf. Geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen Sie als Verfahren ''„HBCI mit Pin/Tan“'' aus. Betätigen Sie den Schalter ''„Weiter“''.

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 == Variante 1 ==
-Wählen Sie rechts im Menü ''„Stammdaten“ → „Bankzugänge“''. Klicken Sie den Bankzugang mit der rechten Maustaste an und wählen ''„Ändern“''.
+Wählen Sie rechts im Menü ''„Stammdaten“ → „Bankzugänge“''. Klicken Sie den Bankzugang mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] an und wählen ''„Ändern“''.
 Bestätigen Sie den Hinweis mit ''„JA“''. Nun passen Sie den Bankzugang an:
 * Tragen Sie als Benutzerkennung und als Kunden-ID Ihre apoKennung oder den Alias ein.
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 [[Datei:Apobankumstellung6.png|link=]]
-Klicken Sie den Bankzugang wieder mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] an und wählen ''„Bankparameter aktualisieren“''. Folgen Sie dem Assistenten. Das Protokoll wird eventuell ''nicht erfolgreich'' anzeigen.
+Klicken Sie den Bankzugang wieder mit der rechten Maustaste an und wählen ''„Bankparameter aktualisieren“''. Folgen Sie dem Assistenten. Das Protokoll wird eventuell ''nicht erfolgreich'' anzeigen.
 [[Datei:bankzugang_aktualisieren.png|link=]]

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 [[Datei:Apobankumstellung6.png|link=]]
-Klicken Sie den Bankzugang wieder mit der rechten Maustaste an und wählen ''„Bankparameter aktualisieren“''. Folgen Sie dem Assistenten. Das Protokoll wird eventuell ''nicht erfolgreich'' anzeigen.
+Klicken Sie den Bankzugang wieder mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] an und wählen ''„Bankparameter aktualisieren“''. Folgen Sie dem Assistenten. Das Protokoll wird eventuell ''nicht erfolgreich'' anzeigen.
 [[Datei:bankzugang_aktualisieren.png|link=]]

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 == Allgemeine Hinweise ==
-* Es ist möglich, dass nach dem Umstellen auf das neue Rechenzentrum beim Abruf der Umsätze ''„Ausgleichsbuchungen“'' in Ihrem Kontobuch erscheinen. Dies kann wie folgt bereinigt werden:<br/>Klicken Sie die erste vorkommende Buchung von Anfang Juni ''(Beispiel 1.6.2020)'' mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im Kontextmenü ''„Löschen '''ab''' Buchung“''. Geben Sie ''„JA“'' ein. Und rufen Sie anschließend erneut die Umsätze ab.
+* Es ist möglich, dass nach dem Umstellen auf das neue Rechenzentrum beim Abruf der Umsätze ''„Ausgleichsbuchungen“'' in Ihrem Kontobuch erscheinen. Dies kann wie folgt bereinigt werden:<br/>Klicken Sie die erste vorkommende Buchung von Anfang Juni ''(Beispiel 1.6.2020)'' mit der [[Rechte_Maustaste|<ins>rechten Maustaste</ins>]] an. Wählen Sie im Kontextmenü ''„Löschen '''ab''' Buchung“''. Geben Sie ''„JA“'' ein. Und rufen Sie anschließend erneut die Umsätze ab.
 * Die Kredit- und Darlehenskonten sind laut apoBank noch nicht im neuen System eingebunden. Gegebenenfalls fragen Sie bitte bei Ihrer apoBank nach.
 * [[Sammelzahlungen| <ins>Sammelzahlungen</ins>]] mit nur einem Auftrag führen zu einem Fehler. Der Auftrag wird nicht ausgeführt.

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 [[Datei:Apobankumstellung1.png|link=]]
-Wählen Sie die Option ''„In bestehenden Mandanten aufnehmen“'' und selektieren Sie den Mandanten ''(Benutzer)'', in welchem sich der zu ersetzende Bankzugang befindet. ''(Falls Sie ein Passwort vergeben haben, geben Sie dieses ein.)''
+Wählen Sie die Option ''„In bestehenden Mandanten aufnehmen“'' und selektieren Sie den Mandanten ''(Benutzer)'', in welchem sich der zu ersetzende Bankzugang befindet.<br>''(Falls Sie diesen Mandaten mit einem Passwort geschützt haben bzw. beim Start von moneyplex ein Passwort eingeben, tragen Sie dieses Passwort ein.)''
 [[Datei:Hinweis_Mandant_1.png|link=]]

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 Folgen Sie dem Assistenten mit ''„Weiter“''. Es erscheint eine Meldung, dass die Konten bereits in moneyplex vorhanden sind. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit ''„Ja“''.
-[[Datei:HinweisKontenVorhanden.png]]
+[[Datei:HinweisKontenVorhanden.png|link=]]
 === Alten Bankzugang löschen ===

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 Speichern Sie die Änderungen.
-[[Datei:Apobankumstellung6.png]]
+[[Datei:Apobankumstellung6.png|link=]]
 Klicken Sie den Bankzugang wieder mit der rechten Maustaste an und wählen ''„Bankparameter aktualisieren“''. Folgen Sie dem Assistenten. Das Protokoll wird eventuell ''nicht erfolgreich'' anzeigen.
-[[Datei:bankzugang_aktualisieren.png]]
+[[Datei:bankzugang_aktualisieren.png|link=]]
 Beenden Sie moneyplex und starten es neu. Gehen Sie wieder rechts im Menü auf ''„Stammdaten“ → „Bankzugänge“''.
@@ Zeile 38: / Zeile 38: @@
 Wählen Sie im Feld ''„TAN-Verfahren“'' Ihr gewünschtes TAN-Verfahren aus.
-[[Datei:Apobankumstellung8.png]]
+[[Datei:Apobankumstellung8.png|link=]]
 Klicken Sie den Bankzugang wieder mit der rechten Maustaste an und wählen ''„Bankparameter aktualisieren“''. Folgen Sie dem Assistenten.
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 Auf der Anmeldeseite rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf. Geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen Sie als Verfahren ''„HBCI mit Pin/Tan“'' aus. Betätigen Sie den Schalter ''„Weiter“''.
-[[Datei:Apobankumstellung1.png]]
+[[Datei:Apobankumstellung1.png|link=]]
 Wählen Sie die Option ''„In bestehenden Mandanten aufnehmen“'' und selektieren Sie den Mandanten ''(Benutzer)'', in welchem sich der zu ersetzende Bankzugang befindet. ''(Falls Sie ein Passwort vergeben haben, geben Sie dieses ein.)''
-[[Datei:Hinweis_Mandant_1.png]]
+[[Datei:Hinweis_Mandant_1.png|link=]]
 Betätigen Sie den Schalter ''„Weiter“''.
@@ Zeile 70: / Zeile 70: @@
 ''(Falls das nicht der Fall ist, ist moneyplex nicht auf dem aktuellsten Stand. Bitte aktualisieren Sie moneyplex zuerst.)''
-[[Datei:Apobankumstellung3.png]]
+[[Datei:Apobankumstellung3.png|link=]]
 Folgen Sie dem Assistenten mit ''„Weiter“''. Es erscheint eine Meldung, dass die Konten bereits in moneyplex vorhanden sind. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit ''„Ja“''.
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 Sie können im Anschluss den alten Bankzugang löschen. Wählen Sie ''„Stammdaten“ → „Bankzugänge“''. Wählen Sie in der Liste den Bankzugang der Sparda-Bank mit der alten Benutzerkennung aus und betätigen Sie Löschen.
-[[Datei: bankzugang_alt_loeschen.png]]
+[[Datei: bankzugang_alt_loeschen.png|link=]]
 Es sollte kein Konto mit dem alten Bankzugang verknüpft sein. Dies ist daran erkennbar, dass die Liste leer ist. Achtung, wenn im weißen Feld Konten aufgeführt sind, dann sind noch Konten mit dem Bankzugang verbunden. Brechen Sie den Vorgang ab. Prüfen Sie die Schritte erneut.