Überblick Funktionen - Versionsgeschichte

Matrica: /* Umsätze im CAMT-Format abrufen */

2024-03-15T13:24:52Z

‎Umsätze im CAMT-Format abrufen

Matrica: /* Multi-Änderungsmodus */

2024-03-15T13:23:54Z

‎Multi-Änderungsmodus

Matrica: /* Dokumente zu Umsätzen hinzufügen */

2024-03-15T13:23:44Z

‎Dokumente zu Umsätzen hinzufügen

Matrica: /* Direkt überweisen */

2022-11-16T12:54:47Z

‎Direkt überweisen

Matrica am 27. April 2022 um 08:29 Uhr

2022-04-27T08:29:25Z

Matrica: /* Mehr Konten */

2022-04-26T15:22:47Z

‎Mehr Konten

Matrica: Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Seite möchten wir Ihnen einen Überblick über ausgewählte Funktionen von moneyplex geben. == Schneller überweisen == Wenn es schnell gehen mus…“

2022-04-26T15:21:20Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Seite möchten wir Ihnen einen Überblick über ausgewählte Funktionen von moneyplex geben. == Schneller überweisen == Wenn es schnell gehen mus…“

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Auf dieser Seite möchten wir Ihnen einen Überblick über ausgewählte Funktionen von moneyplex geben.

== Schneller überweisen ==

Wenn es schnell gehen muss: moneyplex unterstützt die '''Echtzeit-Überweisung'''. Damit können Überweisungen '''in Sekunden''' verschickt werden.
Bis zu 100.000 Euro können mit dem Geschäftsvorfall '''Instant Payments''' ausgeführt werden.
Dieser europäische Standard wird derzeit bei vielen Banken eingeführt.
Mit der Statusabfrage erhält man bei erfolgreicher Ausführung sofort die Rückmeldung, dass der Empfänger die Zahlung erhalten hat.

[[Datei:echtzeit2.png|link=]]

Neben der Echtzeit-Überweisung unterstützt moneyplex in der Business-Version auch die '''Eil-Überweisung'''.

'''''Hinweise''':
*Die Echtzeit-Überweisung wird bereits von den meisten Banken unterstützt.
*Sowohl die Empfängerbank als auch die Auftraggeberbank müssen die Echtzeit-Überweisung unterstützen.
*Sparkassen unterstützen diese Echtzeit-Überweisung bereits für HBCI PinTan, nicht jedoch bei HBCI mit Chipkarte.
*Die Echtzeit-Überweisung kann bei manchen Banken eine Gebühr kosten.''

== Direkt überweisen ==

Nur eine Überweisung ausführen? Erfassen Sie in moneyplex eine Überweisung und senden diese '''ohne Umwege direkt an die Bank'''. Einfach mit einem Rechtsklick das Kontextmenü öffnen und ''„Direkt ausführen“'' wählen.

[[Datei:direktanbank.png|link=]]

Die ausgewählte oder alle markierten Überweisungen werden ausgeführt.

== chipTAN USB-Verfahren ==

Das chipTAN-USB-Verfahren ist vielleicht das '''komfortabelste TAN-Verfahren'''. Dieses kann mit den modernen chipTAN-Generatoren durchgeführt werden. Oder Sie besitzen bereits einen aktuellen HBCI-Chipkartenleser von REINER SCT. ''(Viele Geräte können sogar nachträglich per Firmware-Update mit einem chipTAN-Upgrade aktualisiert werden.)'' Kein umständliches abtasten des Flickercodes. Sie legitimieren einfach am TAN-Generator mit der '''OK-Taste''' die Zahlung.

[[Datei:chiptanusb.png|link=]]

Weitere Informationen zum [[Wechsel_zu_PinTan#Wie_funktioniert_chipTAN_USB_.3F|<ins>chipTAN-USB-Verfahren</ins>]].

== Postbank BestSign TAN-Verfahren ==

Das Postbank BestSign TAN-Verfahren wird mit den ''Seal One Geräten'' und mit der ''Postbank BestSign App'' unterstützt.

[[Datei:bestsign.png|link=]]

Weitere Informationen finden Sie bei der
[https://www.postbank.de/privatkunden/bestsign-app.html <ins>Postbank</ins>].

Zur Einrichtung in moneyplex finden Sie entsprechende Hinweise in der Anleitung zur
[[Postbank_BestSign#BestSign_mit_App|<ins>BestSign App</ins>]]
bzw. zu
[[Postbank_BestSign#BestSign_mit_Seal_One|<ins>Seal One</ins>]].

== Mehr Sicherheit ==

Sie möchten bequem, aber noch sicherer Banking via HBCI-Chipkarte betreiben? Dann lassen Sie bankseitig die '''Secoder 2 Funktion''' aktivieren. Zahlungsdaten, wie die IBAN des Empfängers sowie der Betrag werden Ihnen, noch bevor die Nachricht an den Bankserver geschickt wird, ''im Display des Kartenlesers zur Kontrolle angezeigt''. Das hat den Vorteil, dass Sie die Details der Zahlung nach Überprüfung einzeln bestätigen können.

[[Datei:secoder2.png|link=]]

moneyplex unterstützt außerdem die '''fortgeschrittene elektronische Signatur im Rahmen des AZS-811-Verfahrens'''. Dabei wird durch ein Zertifikat auf dem Chip eine elektronische Signatur zur Authentifizierung erzeugt.

Fragen Sie bei Ihrem Kreditinstitut nach, ob diese Funktionen unterstützt werden.

[[Datei:azs2.png|link=]]

== Mehr Konten ==

moneyplex unterstützt weitere Banken und Kreditkarten. Insbesondere Banken, die keine HBCI-Schnittstelle anbietet.
Über den Einrichtungsassistent können folgende Kreditkarten bzw. Banken in moneyplex aufgenommen werden, um Umsätze abzurufen: Bitte beachten Sie die [[#Hinweis1| <ins>Hinweise</ins>]] dazu.

* American Express Kreditkarte*
* Barclaycard Kreditkarte*
* Fidor Bank* (in Vorbereitung)
* LBB Kreditkarte (Amazon bzw. ADAC Kreditkarte)*
* Miles & More Kreditkarte*
* N26*
* Postbank Visa Card* (in Vorbereitung)
* Santanderbank*
* Santander Consumer Bank*
* Targobank (Jetzt über FinTS Schnittstelle)
* Volkswagenbank*

<div id="Hinweis1">
'''* Hinweise:''' Diese Liste kann sich ändern. Die Anbindung in moneyplex erfolgt über das sogenannte Screenscraping. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darüber informieren, dass sich durch Anpassungen seitens des jeweiligen Kreditinstitutes die Verfügbarkeit und der Abruf über diese Schnittstelle ändern oder unmöglich werden kann. Aus diesen Gründen kann keine Garantie für eine generelle Funktionsfähigkeit gegeben werden.
</div>

== DATEV ==

Das Datenformat für den Austausch von DATEV-Daten wurde angepasst. Das CSV-Format für den Export von Buchungen wird durch moneyplex unterstützt. Damit kann Ihr Steuerberater die exportierten Daten in sein DATEV-Programm importieren.

[[Datei:datev_csv.png|link=]]

== Wertpapier-Schnittstelle ==

Der Bereich ''„Kapitalanlage“'' → ''„Wertpapiere“'' wurde in moneyplex überarbeitet, da sich verschiedene Kursquellen geändert haben. Bitte beachten Sie die [[#Hinweis2| <ins>Hinweise *</ins>]] dazu.

<div id="Hinweis2">
'''* Hinweise:''' Die Anbindung in moneyplex erfolgt über das sogenannte Screenscraping. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darüber informieren, dass sich durch Anpassungen seitens des jeweiligen Anbieters die Verfügbarkeit und der Abruf über diese Schnittstelle ändern oder unmöglich werden kann. Aus diesen Gründen kann keine Garantie für eine generelle Funktionsfähigkeit gegeben werden.
</div>

== Verwaltung von Dokumenten ==

Spezielle Funktionen unterstützen das Archivieren von Dokumenten bei Buchungen und Konten.

=== Dokumente beim Konto hinterlegen ===

moneyplex kann zu einem Konto zugehörige Dokumente importieren. Damit können Kontoauszüge oder kontobezogene Vereinbarungen beim jeweiligen Konto hinterlegt werden. Die Dokumente können ausgedruckt oder exportiert werden.

Das schafft Ordnung und spart Druckkosten. Die Dokumente müssen nicht an anderer Stelle archiviert werden.
Unter ''„Kontoauszüge“ → „Dokumente“'' lassen sich die Dokumente im Bereich ''„Kontoauszug“'' bzw. ''„Sonstige“'' importieren.

[[Datei:Dokumente.PNG|link=]]

=== Dokumente zu Umsätzen hinzufügen ===

moneyplex kann Dokumente zu jedem Umsatz speichern. Damit können Rechnungen, Belege oder Verträge der entsprechenden Buchung zugeordnet werden. Die Dokumente können ausgedruckt oder exportiert werden.

Dabei können Sie wählen, ob die entsprechende Datei lediglich verknüpft wird, also ein Verweis erstellt wird, oder ob die Datei in moneyplex importiert werden soll. Jedem Umsatz können mehrere Dokumente zugeordnet werden.

Das schafft Ordnung und spart Druckkosten denn die Dokumente müssen nicht an anderer Stelle gespeichert werden.
Unter ''„Kontoauszüge“ → „Umsätze“'' wählen Sie die entsprechende Buchung aus. In der Detailansicht wählen Sie den Bereich ''„Anhänge“''. Mit einem Rechtsklick auf die Liste lässt sich ein neuer Anhang einfügen.

[[Datei:Anhaenge.png|link=]]

== Unterstützte Geschäftsvorfälle ==

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Sie mit Ihrem Konto eigentlich alles anstellen können? Mit dieser Funktion lassen sich die bankseitig unterstützten Geschäftsvorfälle des Kontos einsehen.

Sie möchten zum Beispiel wissen, ob Ihre Bank den Geschäftsvorfall ('''GVO''') ''„Abruf der elektronischen Kontoauszüge“'' unterstützt und ob Ihr Konto dafür bereits freigeschaltet ist, dann öffnen Sie dazu bitte die entsprechende Liste.

[[Datei:Geschaeftsvorfaelle.PNG|link=]]

Die Liste der unterstützten Geschäftsvorfälle lässt sich unter ''„Konten“'' (Button Konten) einsehen. Wählen Sie das entsprechende Konto mit der rechten Maustaste aus und im Kontextmenü die Funktion ''„Unterstützte Geschäftsvorfälle“''. Ist der GVO für das Konto aktiv, so steht in der Spalte '''UPD''' ein ''„ja“''.

== chipTAN-QR Verfahren ==

Das Verfahren chipTAN-QR bietet ein schnelles und einfaches Einlesen der relevanten Daten für die Erzeugung der TAN. Der TAN-Generator muss nicht sekundenlang an das Display gehalten werden. Mittels einer App auf dem Smartphone oder einem speziellen TAN-Generator wird der angezeigte QR-Code einfach abfotografiert. Die TAN erscheint im Display und kann eingegeben werden.

[[Datei:chiptanqr.png|link=]]

== photoTAN Verfahren ==

Einige Banken sind dazu übergegangen (unter anderem die norisbank, comdirect bank AG, etc.) das Übertragen der Informationen für die TAN-Generierung mit innovativer Technik zu realisieren. Dabei erstellt Ihr Smartphone die TAN zur Legitimation Ihrer Zahlungen via Online-Banking. Voraussetzung dafür ist, dass Sie eine zertifizierte photoTAN-App auf Ihrem Smartphone installieren.

[[Datei:photo.PNG|link=]]

Beim so genannten photoTAN-Verfahren wird im Banking Programm eine Grafik angezeigt, die Sie mithilfe der Kamera Ihres Smartphones fotografieren. Im Anschluss wird Ihnen eine TAN angezeigt, die Sie zur Legitimation der Zahlung benötigen.

== pushTAN Verfahren ==

Einige Banken sind dazu übergegangen (unter anderem Sparkassen, Deutsche Kreditbank AG (DKB) das Übertragen der TAN mit einer zertifizierten App auf dem Smartphone zu empfangen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie eine zertifizierte pushTAN-App auf Ihrem Smartphone installieren.

[[Datei:pushtan.png|link=]]

Beim so genannten pushTAN-Verfahren starten Sie die pushTAN-App auf Ihrem Smartphone, veranlassen eine Zahlung mittels moneyplex und die pushTAN-App gibt die TAN aus, die Sie zur Legitimation der Zahlung benötigen.

== Multi-Änderungsmodus ==

Damit Sie schneller Zahlungen bearbeiten können, hat moneyplex den Multi-Änderungsmodus eingebaut. Anstatt jede Zahlung einzeln von Hand zu selektieren und entsprechend zu ändern, lassen sich mehrere Zahlungen gleichzeitig auswählen und ändern.

'''Beispiel''': Sie möchten bei zwei Zahlungen den Betrag von jeweils € 10 auf jeweils € 15 ändern. In der Liste unter dem Bereich ''„Neu“'' setzen Sie die grünen Haken neben den entsprechenden Zahlungen. Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick auf eine der Zahlungen. Im Kontextmenü wählen Sie den Eintrag ''„Ändern“''. Passen Sie den Betrag im Formular an und klicken Sie auf ''„Speichern“''. Die Änderung wird für beide Zahlungen übernommen.

== Darstellung ==

=== Vergrößerung der Darstellung ===

In moneyplex ist es möglich, die Darstellung der Formulare zu vergrößern.
Bei einer hohen Bildschirmauflösung wird damit das Ausfüllen erleichtert.

Sie können in moneyplex unter Einstellungen im Reiter ''„Fenster“'' eine Vergrößerung einstellen.

=== Farbverwaltung ===

Deutlich mehr Bedien-Komfort: Mit der Farbverwaltung verbessern Sie Darstellung und Lesbarkeit und passen die Oberfläche an Ihren Geschmack an.

[[Datei:Farben.png|link=]]

Unter ''„Einstellungen“ → „Fenster“'' können Sie aus den Farbschemata auswählen oder mit ''„Anpassen“'' individuell auswählen.

== Archiv für Terminlastschriften ==

Der Bereich ''„Zahlungen“ → „Terminlastschrift“'' wurde um die Laschen ''„Bestand“'' und ''„Archiv“'' erweitert, um Ihnen mehr Kontrolle bei SEPA-Lastschriften zu geben. Bereits bei der Bank eingerichtete Lastschriften erscheinen hierbei in der Lasche ''„Bestand“''. Ausgeführte Lastschriften werden in der Lasche ''„Archiv“'' gespeichert, damit Sie sehen, von wem Sie Geld eingezogen haben.

== Elektronische Kontoauszüge in einem Verzeichnis speichern ==

Neben der Archivierung der elektronischen Kontoauszüge in der Datenbank, können diese alterantiv in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem Computer gespeichert werden.

Hierfür ist eine Anpassung in der [[Datenpr%C3%BCfung#Konfigurationsdatei_settings.ini| <ins>Konfigurationsdatei settings.ini</ins>]] notwendig. Beenden Sie moneyplex. Öffnen Sie die Datei settings.ini in einem Texteditor und tragen in der Sektion <code>[Kontoauszuege]</code> den absoluten Pfad des Verzeichnisses hinter den Schlüssel <code>Directory=</code> ''(ohne Leerzeichen)'' ein.

[[Datei:Auszuege.png|link=]]

Stellen Sie sicher, dass der Pfad auf das Verzeichnis existiert. Starten Sie moneyplex und rufen Sie die elektronischen Kontoauszüge ab.

== Umsätze im CAMT-Format abrufen ==

Bim Umsatzabruf unterstützt moneyplex neben dem MT940-Format auch den Abruf im CAMT-Format. Ob Ihr Konto den Abruf im CAMT-Format unterstützt, können Sie über die Funktion ''„Unterstützte Geschäftsvorfälle“'' (im Bereich Konten via Rechtsklick auf das Konto in der Liste) herausfinden. Wenn unter dem Geschäftsvorfall ''HKCAZ'' sowohl in der Spalte BPD als auch UPD ''„ja“'' steht, ist der Abruf im CAMT-Format möglich.

Um Ihr Konto auf das CAMT-Format umzustellen, wählen Sie im Menü ''„Konten“''.
Selektieren Sie das Konto in der Liste mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü die Funktion ''„Ändern“''. Wählen Sie den Reiter ''„Optionen“'' und setzen einen Haken bei ''„CAMT verwenden (falls möglich)“''.

Klicken Sie auf ''Speichern''.

[[Datei:Camt_aktivieren.png|link=]]

Nun verwendet Ihr Konto das CAMT-Format, falls dies bankseitig unterstützt wird.

== Ausdruck nach einer Zahlung ==

Wenn Sie einen Beleg darüber möchten, an wen Sie Geld überwiesen haben, können Sie einstellen, dass nach jeder Zahlung automatisch ein Ausdruck erfolgt. Beenden Sie hierfür moneyplex. Öffnen Sie die [[Datenpr%C3%BCfung#Konfigurationsdatei_settings.ini| <ins>Konfigurationsdatei settings.ini</ins>]] in einem Texteditor. In der Sektion <code>[Reports]</code> setzen Sie den Schlüssel <code>PrintEinzeln=1</code>.

[[Datei:konfig_printeinzel.png|link=]]

Wenn Sie eine Zahlung durchführen, fragt moneyplex im Anschluss, ob Sie einen Ausdruck haben möchten.

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 == Umsätze im CAMT-Format abrufen ==
-Bim Umsatzabruf unterstützt moneyplex neben dem MT940-Format auch den Abruf im CAMT-Format. Ob Ihr Konto den Abruf im CAMT-Format unterstützt, können Sie über die Funktion ''„Unterstützte Geschäftsvorfälle“'' (im Bereich Konten via Rechtsklick auf das Konto in der Liste) herausfinden. Wenn unter dem Geschäftsvorfall ''HKCAZ'' sowohl in der Spalte BPD als auch UPD ''„ja“'' steht, ist der Abruf im CAMT-Format möglich.
+Bim Umsatzabruf unterstützt moneyplex neben dem MT940-Format auch den Abruf im CAMT-Format. Ob Ihr Konto den Abruf im CAMT-Format unterstützt, können Sie über die Funktion ''„Unterstützte Geschäftsvorfälle“'' (im Bereich Konten via [[Rechte_Maustaste| <ins>Rechtsklick</ins>]] auf das Konto in der Liste) herausfinden. Wenn unter dem Geschäftsvorfall ''HKCAZ'' sowohl in der Spalte BPD als auch UPD ''„ja“'' steht, ist der Abruf im CAMT-Format möglich.
 Um Ihr Konto auf das CAMT-Format umzustellen, wählen Sie im Menü ''„Konten“''.
-Selektieren Sie das Konto in der Liste mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü die Funktion ''„Ändern“''. Wählen Sie den Reiter ''„Optionen“'' und setzen einen Haken bei ''„CAMT verwenden (falls möglich)“''.
+Selektieren Sie das Konto in der Liste mit der [[Rechte_Maustaste| <ins>rechten Maustaste</ins>]] und wählen Sie im Kontextmenü die Funktion ''„Ändern“''. Wählen Sie den Reiter ''„Optionen“'' und setzen einen Haken bei ''„CAMT verwenden (falls möglich)“''.
 Klicken Sie auf ''Speichern''.

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 Damit Sie schneller Zahlungen bearbeiten können, hat moneyplex den Multi-Änderungsmodus eingebaut. Anstatt jede Zahlung einzeln von Hand zu selektieren und entsprechend zu ändern, lassen sich mehrere Zahlungen gleichzeitig auswählen und ändern.
-'''Beispiel''': Sie möchten  bei zwei Zahlungen den Betrag von jeweils € 10 auf jeweils € 15 ändern. In der Liste unter dem Bereich ''„Neu“'' setzen Sie die grünen Haken neben den entsprechenden Zahlungen. Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick auf eine der Zahlungen. Im Kontextmenü wählen Sie den Eintrag ''„Ändern“''. Passen Sie den Betrag im Formular an und klicken Sie auf ''„Speichern“''. Die Änderung wird für beide Zahlungen übernommen.
+'''Beispiel''': Sie möchten  bei zwei Zahlungen den Betrag von jeweils € 10 auf jeweils € 15 ändern. In der Liste unter dem Bereich ''„Neu“'' setzen Sie die grünen Haken neben den entsprechenden Zahlungen. Öffnen Sie das Kontextmenü mit einem [[Rechte_Maustaste| <ins>Rechtsklick</ins>]] auf eine der Zahlungen. Im Kontextmenü wählen Sie den Eintrag ''„Ändern“''. Passen Sie den Betrag im Formular an und klicken Sie auf ''„Speichern“''. Die Änderung wird für beide Zahlungen übernommen.
 == Darstellung ==

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 Das schafft Ordnung und spart Druckkosten denn die Dokumente müssen nicht an anderer Stelle gespeichert werden.
-Unter ''„Kontoauszüge“ → „Umsätze“'' wählen Sie die entsprechende Buchung aus. In der Detailansicht wählen Sie den Bereich ''„Anhänge“''. Mit einem Rechtsklick auf die Liste lässt sich ein neuer Anhang einfügen.
+Unter ''„Kontoauszüge“ → „Umsätze“'' wählen Sie die entsprechende Buchung aus. In der Detailansicht wählen Sie den Bereich ''„Anhänge“''. Mit einem [[Rechte_Maustaste| <ins>Rechtsklick</ins>]] auf die Liste lässt sich ein neuer Anhang einfügen.
 [[Datei:Anhaenge.png|link=]]

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 == Direkt überweisen ==
-Nur eine Überweisung ausführen? Erfassen Sie in moneyplex eine Überweisung und senden diese '''ohne Umwege direkt an die Bank'''. Einfach mit einem Rechtsklick das Kontextmenü öffnen und ''„Direkt ausführen“'' wählen.
+Nur eine Überweisung ausführen? Erfassen Sie in moneyplex eine Überweisung und senden diese '''ohne Umwege direkt an die Bank'''. Einfach mit einem [[Rechte_Maustaste|<ins>Rechtsklick</ins>]] das Kontextmenü öffnen und ''„Direkt ausführen“'' wählen.
 [[Datei:direktanbank.png|link=]]

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 Das Postbank BestSign TAN-Verfahren wird mit den ''Seal One Geräten'' und mit der ''Postbank BestSign App'' unterstützt.
-[[Datei:bestsign.png|link=]]
+[[Datei:bestsign1.png|link=]]
 Weitere Informationen finden Sie bei der

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 [[Datei:azs2.png|link=]]
 == Mehr Konten ==
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 '''* Hinweise:''' Diese Liste kann sich ändern. Die Anbindung in moneyplex erfolgt über das sogenannte Screenscraping. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darüber informieren, dass sich durch Anpassungen seitens des jeweiligen Kreditinstitutes die Verfügbarkeit und der Abruf über diese Schnittstelle ändern oder unmöglich werden kann. Aus diesen Gründen kann keine Garantie für eine generelle Funktionsfähigkeit gegeben werden.
 </div>
 == DATEV ==